① 好意思股周三收盘涨跌不一 好意思联储纪要发出通胀预警

好意思股周三收盘涨跌不一。好意思联储会议纪要炫耀官员顾虑特朗普策略推高通胀，并传递出减速降息信号。官员们瞻望，好意思国处事商场将保握镇定。不外他们大宗指出，劳能源商场策划值得密切热心。好意思国劳工统计局将于未来发布12月非农处事敷陈。昨晚发布的好意思国12月ADP处事东说念主数加多了12.2万个，为四个月来最少，也低于商场预期。交游员们正在评估周二好意思国国债和股票的抛售是否被过度反映。

香港大学中国贸易学院客座副老师李徽徽：联储会议纪要炫耀策略制定参预“缜密化操作”阶段，气魄更为严慎，改日均衡难度更高。近期好意思股商场波动显贵，资金有迹象向低估值、镇定性金钱歪斜。趋势上来看，1.科技股分化握续，功绩笃定性高的优质标的受疼爱。2.策略预期主导商场：好意思联储严慎的降息法式+新政府潜在的贸易和监管策略，将放大商场波动性。3.商场可能连接向庄重性板块（如奢靡必需品、公用事迹）歪斜。2025年概况率演绎结构性行情。

国都证券投资参谋人陈兆凌：策略真空期商场热心外因变化，好意思联储降息放缓或连接对国内货币策略加码造成制肘，同期强好意思元配景下汇率也将濒临压力。

② 澳元旧年出现六年来最大跌幅 银行股强势成为最牛板块之一

2024年，澳大利亚股市大盘指数举座高涨7.5%，银行板块作澳洲股市旧年阐明最好的板块之一功不行没。西太平洋银行股价全年涨超四成；澳大利亚联邦银行股价高涨37%，卓绝必和必拓，重返澳股“市值一哥”宝座。澳大利亚银行股频频具有较高的股息率，能够为投资者提供镇定的现款呈报。举例，澳大利亚联邦银行CBA的股价高涨伴跟着公司每股分成的加多。抛弃2024年末，澳洲四大银行中除了澳新银行市值为850亿澳元外，其他几家银行市值均跃上千亿大关。

国鸣投资秦毅：好意思国大选后，澳大利亚银行股收益显贵越过资源股，澳大利亚银行股估值处于大家高分位，股价/净金钱为2.1，19倍2025PE，同期提供了4.4%的股息呈报率。澳洲银行股龙头澳大利亚联邦银行市值突破2700亿澳元（26倍2025PE，现款股息率3%），2024全年股价涨幅达到46%。另外，澳大利亚待业金加握银行股，当今握有额占银行股市值的30%。因此，谈判到2024年澳元贬值超9%，银行股灵验地对冲了货币贬值，提供了都备呈报。

国都证券投资参谋人陈兆凌：在外部环境越发复杂的配景下，银行股由于镇定的策划以及较高的股息率有望握续受到投资者追捧。

③ 好意思光科技投70亿好意思元在新加坡建厂 与英伟达相助促股价高涨

好意思光科技天然昨天地挫2.45%，报收99.41好意思元。但最近6个交游日涨幅仍越过16.53%。好意思光科技位于新加坡的高带宽存储器（HBM）先进封装厂于昨天破土动工，投资约为70亿好意思元，规划来岁头始运营，用于封装高带宽存储芯片，该类芯片庸碌把持于东说念主工智能数据中心。英伟达周二发布全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU，好意思光将为新GPU提供内存。花旗督察公司买入评级，督察标的价150好意思元。

国鸣投资秦毅：好意思光科技投资70亿好意思元于新加坡的HBM工场。公司GDDR7图形追到体将向英伟达RTX BLACKWELL供货。好意思光上个月已将其2025年HBM总标的商场（TAM）预估提高到300亿好意思元以上。该公司2025年的HBM已售罄。

国都证券投资参谋人陈兆凌：高性能算力芯片握续放量，HBM或永远处于供给紧均衡情景。国内产业链也有望握续受益。

④ 三星电子四季度财报惨淡 黄仁勋对三星克服挑战有信心

公司第四季度销售额75万亿韩元（约合517亿好意思元）；营业利润为6.5万亿韩元（约合44.8亿好意思元），均大大低于分析师预期。影响因素包括：AI芯片逾期，未能实时获取英伟达的认证；研发资本上升；传统存储芯片需求放缓；非存储芯片业务受挫；移动开辟收益下降。英伟达首席实行官黄仁勋暗意三星正勤苦想象新HBM芯片，他对三星克服挑战有信心。三星日前在CES发布了全新的“AI for All”愿景，通过Home AI提高用户在家庭及更多场景中的智能体验。

国鸣投资秦毅：三星股价旧年下挫33%。旧年四季度营收517亿好意思元，同比增长10.7%，但环比下落5.18%；营业利润44.8亿好意思元，环比下落29%，但同比增长130%。黄仁勋对三星处罚HBM手艺问题投了信任票。三星新想象的12层HBM存储芯片行将推出。

国都证券投资参谋人陈兆凌：端侧AI大爆发，场景的大幅扩容有望大幅拉高算力需求。可热心铜缆、HBM、液冷等。

⑤ 高通携行业当先的AI立异与相助效果亮相CES 2025

高通在CES上推出第四款骁龙X平台，能更高效地运行AI把持，提供Windows 11 AI+PC体验，在ISO供电情况下性能当先竞品163%。高通表示，当今已有越过60款PC想象量产或在开发中，瞻望到来岁将越过100款。此外，高通握续扩张在汽车领域的相助，骁龙数字底盘展现AI赋能汽车的后劲。高通还展示了集成在家电中的全新AI聊天机器东说念主、先进的智能电视、东说念主形机器东说念主等末端。还面向企业推出最新的Qualcomm Aware™平台以及AI腹地部署处罚决策和推理套件。

国鸣投资秦毅：高通在CES上推出第四款骁龙X平台，搭载算力达45TOPS的NPU，合乎AI把持。宏基、华硕、戴尔、HP和联思等当先OEM厂商瞻望将于本年年头推出搭载骁龙X的开辟。AI PC的价钱有望低至600好意思元起。

国都证券投资参谋人陈兆凌：科技巨头不息进犯AIPC商场，且价钱握续裁汰。产业发展趋势正越发天真。

⑥ 完了收购Bolt Medical的合同 波士顿科学股价续创历史新高

波士顿科学股价隔夜收涨4.29%，收报95.94好意思元，续创历史新高。公司晓谕完了收购Bolt Medical, Inc.的合同，瞻望交游将在上半年完成，前提是得志惯例的成交条目。经调养后，公司瞻望该交游将在2025年对每股收益产生幽微稀释，并通过里面资本效益和衡量进行对消。

国鸣投资秦毅：波士顿科学股价创历史新高，公司斥资4.4亿好意思元收购BOLT医疗（外加2.2亿好意思元潜在里程碑付款），这一收购额止境于1.5倍潜在营收，但给波士顿科学带来80%的毛利率，或20%-30%的策划利润。此前波士顿科学曾特意收购ShockWave以冲破强生在血管碎石领域的把持地位，但最终强生生效收购了ShockWave，上周末，强生晓谕退出消融（PFA）商场，对波士顿科学扩大商场造成利好。

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